巴西大豆有望月底大量到港 中國(guó)進(jìn)口格局生變
新冠肺炎疫情在全球進(jìn)一步擴(kuò)散，陸續(xù)有國(guó)家宣布暫停糧食出口，中國(guó)糧食自給率高受到相關(guān)波動(dòng)影響較小。相比之下，進(jìn)口占比超過(guò)80%的大豆及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性，成為各界關(guān)注的焦點(diǎn)。
從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來(lái)看，今年第一季度中國(guó)進(jìn)口大豆的價(jià)格保持著相對(duì)平穩(wěn)的狀態(tài)，海外大豆主產(chǎn)國(guó)美國(guó)、巴西、阿根廷等大豆種植產(chǎn)量同比上升，但國(guó)內(nèi)大豆及豆粕現(xiàn)貨短期內(nèi)仍緊張，價(jià)格高位震蕩，疫情在上述主要大豆出口國(guó)的蔓延和發(fā)展，也將為接下來(lái)幾個(gè)月的大豆進(jìn)口和到港帶來(lái)較大不確定性。
此外，多個(gè)省份今年加大了大豆擴(kuò)種力度，前期受疫情沖擊明顯的餐飲等行業(yè)還處在恢復(fù)過(guò)程中，在海內(nèi)外多方因素影響下，中國(guó)大豆供應(yīng)呈現(xiàn)短期內(nèi)穩(wěn)中有變，長(zhǎng)期來(lái)看仍需穩(wěn)定進(jìn)口、擴(kuò)大自給率以及找到有效的替代方案和技術(shù)提升措施。
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨緊張
大豆是中國(guó)進(jìn)口量最大的農(nóng)產(chǎn)品之一，主要用于榨油和提供豆粕飼料。首先是做飼料，豆粕是十余種動(dòng)植物油粕飼料產(chǎn)品中產(chǎn)量最大、用途最廣的一種，約85%的豆粕用于制作禽畜養(yǎng)殖飼料，豆粕還是寵物食品、水產(chǎn)養(yǎng)殖飼料的重要原料之一；其次是榨油，大豆油在中國(guó)居民食用油中占比近半。
2019年中國(guó)進(jìn)口大豆8851萬(wàn)噸，進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的85%左右，其中巴西、美國(guó)、阿根廷進(jìn)口比例分別為65%、19%、10%。中國(guó)大豆產(chǎn)需缺口較大，近幾年大豆種植面積持續(xù)增加，去年恢復(fù)到2005年以來(lái)的較高水平，但依然需要大量進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)的缺口，大豆進(jìn)口的高度依賴已經(jīng)持續(xù)了十多年。
作為主要蛋白飼料，豆粕不易被替代；作為重要的期貨交易品種，大豆和豆粕價(jià)格波動(dòng)的影響范圍廣、沖擊面大。
受新冠肺炎疫情影響，今年2月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)大豆便出現(xiàn)不斷上漲趨勢(shì)，到3月底，北方地區(qū)大豆收購(gòu)價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了4880元/噸，比2月份上漲了940～980元/噸，安徽、江蘇、湖南、河南、河北等地區(qū)的大豆價(jià)格基本都突破了2.5元。4月9日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)4月份的農(nóng)產(chǎn)品形勢(shì)進(jìn)行分析，預(yù)估山東的大豆均價(jià)約在每噸4275～4475元，環(huán)比上漲150元左右。
截至3月31日，7個(gè)主產(chǎn)區(qū)的大豆收儲(chǔ)量為285萬(wàn)噸，同比下降33萬(wàn)噸。截至4月7日，國(guó)內(nèi)的大豆庫(kù)存量349萬(wàn)噸，少于上一周的355萬(wàn)噸，而豆粕庫(kù)存17.7萬(wàn)噸，也是9年來(lái)的庫(kù)存最低時(shí)刻。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月上旬國(guó)內(nèi)大豆的流通價(jià)格為4748.3元/噸，較3月下旬上漲8.5%。
4月份國(guó)內(nèi)大豆仍將處于現(xiàn)貨緊張、價(jià)格偏高的形勢(shì)，產(chǎn)區(qū)基層庫(kù)存見(jiàn)底，大豆收購(gòu)成本增加且無(wú)法上量，市場(chǎng)惜售心理依然較重。近期大豆主產(chǎn)區(qū)黑龍江疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻再次引起市場(chǎng)對(duì)物流運(yùn)輸?shù)膿?dān)心。
為填補(bǔ)大豆的市場(chǎng)緊缺，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格，4月9日中儲(chǔ)糧總公司又向中糧集團(tuán)發(fā)放了50萬(wàn)噸國(guó)儲(chǔ)大豆用于商業(yè)壓榨，這是中儲(chǔ)糧今年向中糧分配100萬(wàn)噸國(guó)儲(chǔ)大豆庫(kù)存的第二批。雖然這批投放能部分填補(bǔ)大豆到貨延遲造成的供應(yīng)缺口，但在業(yè)內(nèi)看來(lái)，還不足以解決大豆短期供應(yīng)緊張的局面。
從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，芝加哥期貨交易所(CBOT)的大豆期貨已經(jīng)連續(xù)5天下跌，且農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線走低，另一方面美國(guó)新冠肺炎疫情暴發(fā)導(dǎo)致多個(gè)禽畜養(yǎng)殖企業(yè)和肉類(lèi)屠宰加工廠關(guān)停，國(guó)內(nèi)豆粕庫(kù)存加大，出口需求低迷令價(jià)格反彈乏力；與此同時(shí)，巴西、阿根廷的大豆正處于采收期。
中信期貨4月10日?qǐng)?bào)告顯示，中國(guó)進(jìn)口墨西哥灣大豆價(jià)(CNF，成本加運(yùn)費(fèi))為379美元/噸，進(jìn)口美國(guó)西海岸地區(qū)大豆價(jià)(CNF)為372美元/噸，進(jìn)口南美大豆價(jià)(CNF)為364美元/噸，同比分別下降2.32%、2.62%與3.19%。可見(jiàn)國(guó)際大豆市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，進(jìn)口大豆價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)。
總體來(lái)看，近期大豆及豆粕市場(chǎng)呈現(xiàn)高位震蕩，近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的特征。要緩解目前國(guó)內(nèi)大豆緊缺的局面，取決于接下來(lái)幾個(gè)月大批進(jìn)口大豆能否順利到港。
本月底開(kāi)始大批大豆到港
4月14日國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上，中國(guó)海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計(jì)分析司司長(zhǎng)李魁文表示，中國(guó)一季度進(jìn)口大豆1779.2萬(wàn)噸，同比增加6.2%，略有增幅。
第一財(cái)經(jīng)記者查詢海關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，其中1~2月份進(jìn)口1351.4萬(wàn)噸大豆，同比增長(zhǎng)14.2%；3月份進(jìn)口大豆427.8萬(wàn)噸，同比減少約13%。
李魁文在上述新聞發(fā)布會(huì)上表示，隨著中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的逐步落地，大豆、豬肉、棉花等商品自美進(jìn)口增長(zhǎng)迅速。2020年第一季度自美進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品355.6億元，同比增長(zhǎng)1.1倍。其中進(jìn)口大豆781.4萬(wàn)噸，同比增加2.1倍，價(jià)值218.8億元，同比增長(zhǎng)2.1倍。
美國(guó)大豆收割期通常在6月，機(jī)械化程度高，新冠肺炎疫情對(duì)其種植和采收影響有限，主要不確定性體現(xiàn)在流通運(yùn)輸環(huán)節(jié)，若該國(guó)新冠肺炎疫情屆時(shí)能得到有效控制，其大豆出口將進(jìn)一步得到保障。此外，疫情暴發(fā)對(duì)美國(guó)養(yǎng)殖、肉類(lèi)加工、餐飲等行業(yè)的沖擊，導(dǎo)致其國(guó)內(nèi)大豆庫(kù)存較高，出口需求也會(huì)相應(yīng)增長(zhǎng)。
除了自美進(jìn)口量增加外，穩(wěn)定南美地區(qū)的大豆進(jìn)口也對(duì)保障國(guó)內(nèi)大豆供應(yīng)非常重要，近年來(lái)南美地區(qū)成為中國(guó)主要的大豆進(jìn)口來(lái)源地，2019年中國(guó)進(jìn)口大豆超過(guò)75%來(lái)自巴西和阿根廷，該地區(qū)目前正處在大豆采收期。
巴西是全球三大大豆主產(chǎn)國(guó)之一，全球約35%的大豆來(lái)自于巴西。該國(guó)在2019/2020年度進(jìn)一步增加了大豆播種面積，其最新年度產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.25億噸，突破歷史高位。記者查詢到，3月份巴西大豆出口量為1260萬(wàn)噸，其中60%將進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，海運(yùn)時(shí)間為40～50天，這意味著從4月底～5月開(kāi)始，巴西的大豆將會(huì)大量涌入國(guó)內(nèi)。隨著幾個(gè)主要渠道的進(jìn)口大豆陸續(xù)大量進(jìn)入，國(guó)內(nèi)大豆緊缺形勢(shì)將得到改善，價(jià)格也將逐步下降。
另一方面，疫情正在南美擴(kuò)散，4月19日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，阿根廷確診總?cè)藬?shù)為2758人；巴西確診人數(shù)則高達(dá)36599人，單日新增確診超過(guò)2萬(wàn)例，成為南美洲疫情暴發(fā)最嚴(yán)重的國(guó)家，且該國(guó)有數(shù)千萬(wàn)人口聚居于貧民窟，疫情防控難度較大。因此該地區(qū)港口運(yùn)輸備受關(guān)注，能否有效控制疫情和保障港口運(yùn)輸正常，直接關(guān)系到中國(guó)大批進(jìn)口大豆能否及時(shí)到港。
北京時(shí)間4月14日，阿根廷海關(guān)表示，在社會(huì)隔離及排查期間，運(yùn)輸工人采取了必要的安全措施，繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)，目前港口正常運(yùn)作。北京時(shí)間4月15日，巴西基礎(chǔ)設(shè)施部長(zhǎng)德福雷斯塔(Tarcísio Gomes de Freitas)表示，將于15日開(kāi)始計(jì)劃給卡車(chē)司機(jī)和港口工人接種相關(guān)疫苗，加強(qiáng)其衛(wèi)生保障。目前巴西最大港口桑托斯港工會(huì)也在呼吁政府在疫情期間采取措施保障工人權(quán)益并提供額外的防護(hù)用具，港口仍在正常運(yùn)行。
廣發(fā)期貨的一份報(bào)告指出，巴西大豆的正常供應(yīng)，對(duì)于全球油脂油料市場(chǎng)起著至關(guān)重要的作用，3月以來(lái)新冠肺炎疫情在巴西進(jìn)入暴發(fā)階段，目前的情況加大了市場(chǎng)對(duì)于后期巴西大豆運(yùn)輸和裝運(yùn)的擔(dān)憂。而由于該地區(qū)駁船以及鐵路運(yùn)輸均不發(fā)達(dá)，大豆最主要的運(yùn)輸?shù)礁鄯绞绞枪愤\(yùn)輸，占到全國(guó)運(yùn)輸量的50%以上，卡車(chē)司機(jī)工會(huì)在當(dāng)?shù)赜袕?qiáng)大的影響力，一旦疫情嚴(yán)重暴發(fā)導(dǎo)致司機(jī)罷工，一半以上巴西大豆運(yùn)輸將陷入癱瘓，進(jìn)而影響國(guó)際大豆市場(chǎng)行情。
有巴西傳染病專(zhuān)家預(yù)測(cè)，該國(guó)疫情的高峰期或?qū)⒂?～5月間到來(lái)，而此時(shí)也正處于大豆上市的高峰期，巴西國(guó)內(nèi)的運(yùn)力緊張與大豆上市的高峰期疊加或?qū)楹笃诘拇蠖构⿷?yīng)埋下隱憂。根據(jù)巴西NYC&Logistica公司的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，受疫情影響，巴西卡車(chē)的運(yùn)輸量下降了26%，拖運(yùn)谷物的卡車(chē)數(shù)量下降了11%，而谷物的運(yùn)輸成本則上漲了10.5%。
該報(bào)告稱(chēng)，目前南美疫情還未到頂峰，隨著疫情暴發(fā)加劇該地區(qū)港口運(yùn)輸會(huì)受到階段性影響，巴西港口有可能出現(xiàn)不同程度的封港，或?qū)⒂绊懗隹诘街袊?guó)6月之后的大豆供應(yīng)。
第一財(cái)經(jīng)記者從國(guó)際大宗農(nóng)產(chǎn)品主要貿(mào)易商之一嘉吉公司了解到，全球經(jīng)歷了連續(xù)5～6年的糧食豐產(chǎn)后，目前主要農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際價(jià)格都處在低價(jià)區(qū)間，即使面臨新冠肺炎疫情的影響，大宗農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格也吸引到了額外的需求，目前來(lái)看全球向中國(guó)的出口和裝運(yùn)數(shù)據(jù)都比較平穩(wěn)。新冠肺炎的大流行確實(shí)可能導(dǎo)致全球食品行業(yè)物流/供應(yīng)鏈出現(xiàn)階段性問(wèn)題，但農(nóng)業(yè)、食品行業(yè)具有可持續(xù)性和彈性，在包括各國(guó)政府、國(guó)際組織、企業(yè)等在內(nèi)各方的合作努力下，有望保障糧食等產(chǎn)品的自由和有效流動(dòng)。
可選方案是什么？
國(guó)際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變，大豆過(guò)度依賴進(jìn)口的局面，對(duì)影響民生的食用油、動(dòng)物蛋白供應(yīng)、廣大禽畜養(yǎng)殖業(yè)以及日趨擴(kuò)大的寵物食品市場(chǎng)等，都容易帶來(lái)不確定的風(fēng)險(xiǎn)。
第一財(cái)經(jīng)記者從多個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)了解到，長(zhǎng)期來(lái)看，要解決大豆進(jìn)口依賴問(wèn)題，提升大豆種植水平和效率進(jìn)而提高大豆供應(yīng)自給率是根本；強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警，擴(kuò)大大豆進(jìn)口渠道分散風(fēng)險(xiǎn)，提升進(jìn)口效率勢(shì)在必行；而推動(dòng)國(guó)人油脂消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、根據(jù)市場(chǎng)行情靈活調(diào)整禽畜飼料配方等也有望成為未來(lái)趨勢(shì)和有效應(yīng)對(duì)措施。
為促進(jìn)中國(guó)大豆生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展，提升國(guó)產(chǎn)大豆自給水平，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部從2019年開(kāi)始實(shí)施大豆振興計(jì)劃，主要包括加強(qiáng)大豆優(yōu)勢(shì)區(qū)生產(chǎn)能力建設(shè)，擴(kuò)大種植面積，提高單產(chǎn)水平，加快構(gòu)建以糧豆輪作模式為主導(dǎo)的綠色種植制度，逐步形成國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)與國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)銜接調(diào)整的格局。計(jì)劃到2020年全國(guó)大豆種植面積力爭(zhēng)達(dá)到1.4億畝，平均畝產(chǎn)力爭(zhēng)達(dá)到135公斤，縮小與世界大豆主產(chǎn)國(guó)的單產(chǎn)差距，同時(shí)將國(guó)產(chǎn)食用大豆蛋白質(zhì)含量、榨油大豆脂肪含量率分別提高一個(gè)百分點(diǎn)，化肥農(nóng)藥利用率均達(dá)到40%，耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到80%。
這一目標(biāo)今年能否按期全面實(shí)現(xiàn)還有待觀察。
以大豆蛋白質(zhì)含量較高的四川產(chǎn)區(qū)來(lái)看，今年四川省要完成50萬(wàn)畝大豆擴(kuò)種任務(wù)，擴(kuò)種的地塊多為長(zhǎng)期以玉米為主要夏糧作物的土地，玉米大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)(間作模式)成為完成擴(kuò)種面積、增產(chǎn)的主要辦法。
第一財(cái)經(jīng)記者從四川省農(nóng)業(yè)廳官方網(wǎng)站了解到，該間作模式下，每畝大豆產(chǎn)量可達(dá)120公斤、玉米產(chǎn)量600公斤，按照當(dāng)?shù)氐耐寥罋夂驐l件，如果單純種植玉米、大豆，要達(dá)成前述產(chǎn)量，需要耕地1.4億畝。四川省玉米常年種植面積為2000萬(wàn)畝，絕大部分具備上述間作種植條件，這種高矮搭配的間作模式，可以大量減少耕地用量，同時(shí)減少地表蒸發(fā)和灌溉用水，通過(guò)遴選后，擴(kuò)種地塊中八成以上可以實(shí)現(xiàn)機(jī)械化采收。與此同時(shí)，在政府和企業(yè)協(xié)調(diào)下，當(dāng)?shù)夭捎糜唵无r(nóng)業(yè)模式，提前簽訂大豆采購(gòu)協(xié)議，也能讓當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和專(zhuān)業(yè)種植戶不愁賣(mài)，進(jìn)而反向推動(dòng)大豆擴(kuò)種的良性循環(huán)。
糧油企業(yè)益海嘉里集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，國(guó)家可進(jìn)一步拓寬國(guó)內(nèi)所需的油脂油料進(jìn)口渠道，推動(dòng)進(jìn)口多元化。充分利用鐵路、海運(yùn)等多種物流方式，建立完善的供應(yīng)鏈，為市場(chǎng)提供更加多元穩(wěn)定的油脂油料原料，如繼續(xù)開(kāi)拓俄羅斯及中亞等“一帶一路”國(guó)家油脂油料資源。同時(shí)通過(guò)擴(kuò)大種植面積等加大國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)供給，發(fā)揮國(guó)產(chǎn)大豆的蛋白含量高優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)加工企業(yè)通過(guò)精深加工發(fā)揮國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)值優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)值最大化挖掘。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展提高，居民食用油消費(fèi)也在不斷升級(jí)，玉米油、稻米油、葵花籽油、橄欖油等多品類(lèi)油種使得行業(yè)市場(chǎng)趨于細(xì)分化，國(guó)人對(duì)于大豆油的消費(fèi)占比也有望縮減。
上述益海嘉里負(fù)責(zé)人稱(chēng)，如葵花籽油、橄欖油等可通過(guò)歐洲進(jìn)口優(yōu)質(zhì)油源，有助于有效降低對(duì)大豆原料的依賴，此外，加強(qiáng)水稻循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式的開(kāi)發(fā)，充分利用米糠研發(fā)生產(chǎn)稻米油，也能在一定程度上替代大豆油消費(fèi)，相應(yīng)減少大豆依賴。
他算了一筆賬：稻米油萃取自稻谷脫殼加工中產(chǎn)生的米糠，米糠含油率在15%左右，以全國(guó)年產(chǎn)約2億噸水稻作估算，可產(chǎn)生1600萬(wàn)噸米糠。若這些米糠全部用于榨油，可產(chǎn)生230萬(wàn)噸米糠油，進(jìn)而加工出稻米油7萬(wàn)噸，可增值約1.4億元，同時(shí)帶給全行業(yè)增值約46億元。相當(dāng)于節(jié)約1300萬(wàn)噸大豆，為國(guó)家節(jié)省約1.1億畝大豆的種植耕地。
“開(kāi)發(fā)稻米油能夠在不與糧食爭(zhēng)地的情況下，降低對(duì)進(jìn)口食用油原料的依賴，對(duì)提高國(guó)家食用油自給率、保障食用油供給安全具有重要意義。”益海嘉里方面表示。
對(duì)于豆粕在飼料中的廣泛應(yīng)用，有企業(yè)提出可以降低飼料的豆蛋白應(yīng)用，提高中國(guó)高產(chǎn)的玉米蛋白替代等，同時(shí)繼續(xù)拓展和放寬飼料蛋白原料進(jìn)口，如東南亞、印度和中亞等區(qū)域的原料，補(bǔ)充國(guó)內(nèi)飼料和養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)植物蛋白原料的需求。
新希望董事長(zhǎng)劉暢在4月8日的公司業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，疫情全球蔓延對(duì)其飼料業(yè)務(wù)影響相對(duì)來(lái)說(shuō)不大，玉米、豆粕是飼料中主要蛋白質(zhì)的來(lái)源，如果某一種原料短缺或價(jià)格上漲厲害，可以調(diào)整飼料配方。
“相比于現(xiàn)在，2018年中美貿(mào)易摩擦那段時(shí)間其實(shí)更困難一些，但那一年已經(jīng)逼得全行業(yè)發(fā)展出很多替代性原料的解決方案。對(duì)于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，飼料價(jià)格上漲之后肯定意味著成本上升，但相比當(dāng)前比較高的豬價(jià)，飼料成本上漲的影響還在一個(gè)可接受范圍內(nèi)。”劉暢說(shuō)道。
該公司對(duì)記者表示，2018年中美貿(mào)易摩擦剛開(kāi)始那段時(shí)間正好是一個(gè)豬周期的低谷，豬價(jià)處于低位，飼料價(jià)格往上漲會(huì)遇到天花板，而目前豬價(jià)依然處在相對(duì)高位，所以飼料業(yè)務(wù)還有一定的漲價(jià)空間。
從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來(lái)看，今年第一季度中國(guó)進(jìn)口大豆的價(jià)格保持著相對(duì)平穩(wěn)的狀態(tài)，海外大豆主產(chǎn)國(guó)美國(guó)、巴西、阿根廷等大豆種植產(chǎn)量同比上升，但國(guó)內(nèi)大豆及豆粕現(xiàn)貨短期內(nèi)仍緊張，價(jià)格高位震蕩，疫情在上述主要大豆出口國(guó)的蔓延和發(fā)展，也將為接下來(lái)幾個(gè)月的大豆進(jìn)口和到港帶來(lái)較大不確定性。
此外，多個(gè)省份今年加大了大豆擴(kuò)種力度，前期受疫情沖擊明顯的餐飲等行業(yè)還處在恢復(fù)過(guò)程中，在海內(nèi)外多方因素影響下，中國(guó)大豆供應(yīng)呈現(xiàn)短期內(nèi)穩(wěn)中有變，長(zhǎng)期來(lái)看仍需穩(wěn)定進(jìn)口、擴(kuò)大自給率以及找到有效的替代方案和技術(shù)提升措施。
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨緊張
大豆是中國(guó)進(jìn)口量最大的農(nóng)產(chǎn)品之一，主要用于榨油和提供豆粕飼料。首先是做飼料，豆粕是十余種動(dòng)植物油粕飼料產(chǎn)品中產(chǎn)量最大、用途最廣的一種，約85%的豆粕用于制作禽畜養(yǎng)殖飼料，豆粕還是寵物食品、水產(chǎn)養(yǎng)殖飼料的重要原料之一；其次是榨油，大豆油在中國(guó)居民食用油中占比近半。
2019年中國(guó)進(jìn)口大豆8851萬(wàn)噸，進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的85%左右，其中巴西、美國(guó)、阿根廷進(jìn)口比例分別為65%、19%、10%。中國(guó)大豆產(chǎn)需缺口較大，近幾年大豆種植面積持續(xù)增加，去年恢復(fù)到2005年以來(lái)的較高水平，但依然需要大量進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)的缺口，大豆進(jìn)口的高度依賴已經(jīng)持續(xù)了十多年。
作為主要蛋白飼料，豆粕不易被替代；作為重要的期貨交易品種，大豆和豆粕價(jià)格波動(dòng)的影響范圍廣、沖擊面大。
受新冠肺炎疫情影響，今年2月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)大豆便出現(xiàn)不斷上漲趨勢(shì)，到3月底，北方地區(qū)大豆收購(gòu)價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了4880元/噸，比2月份上漲了940～980元/噸，安徽、江蘇、湖南、河南、河北等地區(qū)的大豆價(jià)格基本都突破了2.5元。4月9日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)4月份的農(nóng)產(chǎn)品形勢(shì)進(jìn)行分析，預(yù)估山東的大豆均價(jià)約在每噸4275～4475元，環(huán)比上漲150元左右。
截至3月31日，7個(gè)主產(chǎn)區(qū)的大豆收儲(chǔ)量為285萬(wàn)噸，同比下降33萬(wàn)噸。截至4月7日，國(guó)內(nèi)的大豆庫(kù)存量349萬(wàn)噸，少于上一周的355萬(wàn)噸，而豆粕庫(kù)存17.7萬(wàn)噸，也是9年來(lái)的庫(kù)存最低時(shí)刻。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月上旬國(guó)內(nèi)大豆的流通價(jià)格為4748.3元/噸，較3月下旬上漲8.5%。
4月份國(guó)內(nèi)大豆仍將處于現(xiàn)貨緊張、價(jià)格偏高的形勢(shì)，產(chǎn)區(qū)基層庫(kù)存見(jiàn)底，大豆收購(gòu)成本增加且無(wú)法上量，市場(chǎng)惜售心理依然較重。近期大豆主產(chǎn)區(qū)黑龍江疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻再次引起市場(chǎng)對(duì)物流運(yùn)輸?shù)膿?dān)心。
為填補(bǔ)大豆的市場(chǎng)緊缺，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格，4月9日中儲(chǔ)糧總公司又向中糧集團(tuán)發(fā)放了50萬(wàn)噸國(guó)儲(chǔ)大豆用于商業(yè)壓榨，這是中儲(chǔ)糧今年向中糧分配100萬(wàn)噸國(guó)儲(chǔ)大豆庫(kù)存的第二批。雖然這批投放能部分填補(bǔ)大豆到貨延遲造成的供應(yīng)缺口，但在業(yè)內(nèi)看來(lái)，還不足以解決大豆短期供應(yīng)緊張的局面。
從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，芝加哥期貨交易所(CBOT)的大豆期貨已經(jīng)連續(xù)5天下跌，且農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線走低，另一方面美國(guó)新冠肺炎疫情暴發(fā)導(dǎo)致多個(gè)禽畜養(yǎng)殖企業(yè)和肉類(lèi)屠宰加工廠關(guān)停，國(guó)內(nèi)豆粕庫(kù)存加大，出口需求低迷令價(jià)格反彈乏力；與此同時(shí)，巴西、阿根廷的大豆正處于采收期。
中信期貨4月10日?qǐng)?bào)告顯示，中國(guó)進(jìn)口墨西哥灣大豆價(jià)(CNF，成本加運(yùn)費(fèi))為379美元/噸，進(jìn)口美國(guó)西海岸地區(qū)大豆價(jià)(CNF)為372美元/噸，進(jìn)口南美大豆價(jià)(CNF)為364美元/噸，同比分別下降2.32%、2.62%與3.19%。可見(jiàn)國(guó)際大豆市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，進(jìn)口大豆價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)。
總體來(lái)看，近期大豆及豆粕市場(chǎng)呈現(xiàn)高位震蕩，近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的特征。要緩解目前國(guó)內(nèi)大豆緊缺的局面，取決于接下來(lái)幾個(gè)月大批進(jìn)口大豆能否順利到港。
表格數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
本月底開(kāi)始大批大豆到港
4月14日國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上，中國(guó)海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計(jì)分析司司長(zhǎng)李魁文表示，中國(guó)一季度進(jìn)口大豆1779.2萬(wàn)噸，同比增加6.2%，略有增幅。
第一財(cái)經(jīng)記者查詢海關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，其中1~2月份進(jìn)口1351.4萬(wàn)噸大豆，同比增長(zhǎng)14.2%；3月份進(jìn)口大豆427.8萬(wàn)噸，同比減少約13%。
李魁文在上述新聞發(fā)布會(huì)上表示，隨著中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的逐步落地，大豆、豬肉、棉花等商品自美進(jìn)口增長(zhǎng)迅速。2020年第一季度自美進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品355.6億元，同比增長(zhǎng)1.1倍。其中進(jìn)口大豆781.4萬(wàn)噸，同比增加2.1倍，價(jià)值218.8億元，同比增長(zhǎng)2.1倍。
美國(guó)大豆收割期通常在6月，機(jī)械化程度高，新冠肺炎疫情對(duì)其種植和采收影響有限，主要不確定性體現(xiàn)在流通運(yùn)輸環(huán)節(jié)，若該國(guó)新冠肺炎疫情屆時(shí)能得到有效控制，其大豆出口將進(jìn)一步得到保障。此外，疫情暴發(fā)對(duì)美國(guó)養(yǎng)殖、肉類(lèi)加工、餐飲等行業(yè)的沖擊，導(dǎo)致其國(guó)內(nèi)大豆庫(kù)存較高，出口需求也會(huì)相應(yīng)增長(zhǎng)。
除了自美進(jìn)口量增加外，穩(wěn)定南美地區(qū)的大豆進(jìn)口也對(duì)保障國(guó)內(nèi)大豆供應(yīng)非常重要，近年來(lái)南美地區(qū)成為中國(guó)主要的大豆進(jìn)口來(lái)源地，2019年中國(guó)進(jìn)口大豆超過(guò)75%來(lái)自巴西和阿根廷，該地區(qū)目前正處在大豆采收期。
巴西是全球三大大豆主產(chǎn)國(guó)之一，全球約35%的大豆來(lái)自于巴西。該國(guó)在2019/2020年度進(jìn)一步增加了大豆播種面積，其最新年度產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.25億噸，突破歷史高位。記者查詢到，3月份巴西大豆出口量為1260萬(wàn)噸，其中60%將進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，海運(yùn)時(shí)間為40～50天，這意味著從4月底～5月開(kāi)始，巴西的大豆將會(huì)大量涌入國(guó)內(nèi)。隨著幾個(gè)主要渠道的進(jìn)口大豆陸續(xù)大量進(jìn)入，國(guó)內(nèi)大豆緊缺形勢(shì)將得到改善，價(jià)格也將逐步下降。
另一方面，疫情正在南美擴(kuò)散，4月19日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，阿根廷確診總?cè)藬?shù)為2758人；巴西確診人數(shù)則高達(dá)36599人，單日新增確診超過(guò)2萬(wàn)例，成為南美洲疫情暴發(fā)最嚴(yán)重的國(guó)家，且該國(guó)有數(shù)千萬(wàn)人口聚居于貧民窟，疫情防控難度較大。因此該地區(qū)港口運(yùn)輸備受關(guān)注，能否有效控制疫情和保障港口運(yùn)輸正常，直接關(guān)系到中國(guó)大批進(jìn)口大豆能否及時(shí)到港。
北京時(shí)間4月14日，阿根廷海關(guān)表示，在社會(huì)隔離及排查期間，運(yùn)輸工人采取了必要的安全措施，繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)，目前港口正常運(yùn)作。北京時(shí)間4月15日，巴西基礎(chǔ)設(shè)施部長(zhǎng)德福雷斯塔(Tarcísio Gomes de Freitas)表示，將于15日開(kāi)始計(jì)劃給卡車(chē)司機(jī)和港口工人接種相關(guān)疫苗，加強(qiáng)其衛(wèi)生保障。目前巴西最大港口桑托斯港工會(huì)也在呼吁政府在疫情期間采取措施保障工人權(quán)益并提供額外的防護(hù)用具，港口仍在正常運(yùn)行。
廣發(fā)期貨的一份報(bào)告指出，巴西大豆的正常供應(yīng)，對(duì)于全球油脂油料市場(chǎng)起著至關(guān)重要的作用，3月以來(lái)新冠肺炎疫情在巴西進(jìn)入暴發(fā)階段，目前的情況加大了市場(chǎng)對(duì)于后期巴西大豆運(yùn)輸和裝運(yùn)的擔(dān)憂。而由于該地區(qū)駁船以及鐵路運(yùn)輸均不發(fā)達(dá)，大豆最主要的運(yùn)輸?shù)礁鄯绞绞枪愤\(yùn)輸，占到全國(guó)運(yùn)輸量的50%以上，卡車(chē)司機(jī)工會(huì)在當(dāng)?shù)赜袕?qiáng)大的影響力，一旦疫情嚴(yán)重暴發(fā)導(dǎo)致司機(jī)罷工，一半以上巴西大豆運(yùn)輸將陷入癱瘓，進(jìn)而影響國(guó)際大豆市場(chǎng)行情。
有巴西傳染病專(zhuān)家預(yù)測(cè)，該國(guó)疫情的高峰期或?qū)⒂?～5月間到來(lái)，而此時(shí)也正處于大豆上市的高峰期，巴西國(guó)內(nèi)的運(yùn)力緊張與大豆上市的高峰期疊加或?qū)楹笃诘拇蠖构⿷?yīng)埋下隱憂。根據(jù)巴西NYC&Logistica公司的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，受疫情影響，巴西卡車(chē)的運(yùn)輸量下降了26%，拖運(yùn)谷物的卡車(chē)數(shù)量下降了11%，而谷物的運(yùn)輸成本則上漲了10.5%。
該報(bào)告稱(chēng)，目前南美疫情還未到頂峰，隨著疫情暴發(fā)加劇該地區(qū)港口運(yùn)輸會(huì)受到階段性影響，巴西港口有可能出現(xiàn)不同程度的封港，或?qū)⒂绊懗隹诘街袊?guó)6月之后的大豆供應(yīng)。
第一財(cái)經(jīng)記者從國(guó)際大宗農(nóng)產(chǎn)品主要貿(mào)易商之一嘉吉公司了解到，全球經(jīng)歷了連續(xù)5～6年的糧食豐產(chǎn)后，目前主要農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際價(jià)格都處在低價(jià)區(qū)間，即使面臨新冠肺炎疫情的影響，大宗農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格也吸引到了額外的需求，目前來(lái)看全球向中國(guó)的出口和裝運(yùn)數(shù)據(jù)都比較平穩(wěn)。新冠肺炎的大流行確實(shí)可能導(dǎo)致全球食品行業(yè)物流/供應(yīng)鏈出現(xiàn)階段性問(wèn)題，但農(nóng)業(yè)、食品行業(yè)具有可持續(xù)性和彈性，在包括各國(guó)政府、國(guó)際組織、企業(yè)等在內(nèi)各方的合作努力下，有望保障糧食等產(chǎn)品的自由和有效流動(dòng)。
可選方案是什么？
國(guó)際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變，大豆過(guò)度依賴進(jìn)口的局面，對(duì)影響民生的食用油、動(dòng)物蛋白供應(yīng)、廣大禽畜養(yǎng)殖業(yè)以及日趨擴(kuò)大的寵物食品市場(chǎng)等，都容易帶來(lái)不確定的風(fēng)險(xiǎn)。
第一財(cái)經(jīng)記者從多個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)了解到，長(zhǎng)期來(lái)看，要解決大豆進(jìn)口依賴問(wèn)題，提升大豆種植水平和效率進(jìn)而提高大豆供應(yīng)自給率是根本；強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警，擴(kuò)大大豆進(jìn)口渠道分散風(fēng)險(xiǎn)，提升進(jìn)口效率勢(shì)在必行；而推動(dòng)國(guó)人油脂消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、根據(jù)市場(chǎng)行情靈活調(diào)整禽畜飼料配方等也有望成為未來(lái)趨勢(shì)和有效應(yīng)對(duì)措施。
為促進(jìn)中國(guó)大豆生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展，提升國(guó)產(chǎn)大豆自給水平，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部從2019年開(kāi)始實(shí)施大豆振興計(jì)劃，主要包括加強(qiáng)大豆優(yōu)勢(shì)區(qū)生產(chǎn)能力建設(shè)，擴(kuò)大種植面積，提高單產(chǎn)水平，加快構(gòu)建以糧豆輪作模式為主導(dǎo)的綠色種植制度，逐步形成國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)與國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)銜接調(diào)整的格局。計(jì)劃到2020年全國(guó)大豆種植面積力爭(zhēng)達(dá)到1.4億畝，平均畝產(chǎn)力爭(zhēng)達(dá)到135公斤，縮小與世界大豆主產(chǎn)國(guó)的單產(chǎn)差距，同時(shí)將國(guó)產(chǎn)食用大豆蛋白質(zhì)含量、榨油大豆脂肪含量率分別提高一個(gè)百分點(diǎn)，化肥農(nóng)藥利用率均達(dá)到40%，耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到80%。
這一目標(biāo)今年能否按期全面實(shí)現(xiàn)還有待觀察。
以大豆蛋白質(zhì)含量較高的四川產(chǎn)區(qū)來(lái)看，今年四川省要完成50萬(wàn)畝大豆擴(kuò)種任務(wù)，擴(kuò)種的地塊多為長(zhǎng)期以玉米為主要夏糧作物的土地，玉米大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)(間作模式)成為完成擴(kuò)種面積、增產(chǎn)的主要辦法。
第一財(cái)經(jīng)記者從四川省農(nóng)業(yè)廳官方網(wǎng)站了解到，該間作模式下，每畝大豆產(chǎn)量可達(dá)120公斤、玉米產(chǎn)量600公斤，按照當(dāng)?shù)氐耐寥罋夂驐l件，如果單純種植玉米、大豆，要達(dá)成前述產(chǎn)量，需要耕地1.4億畝。四川省玉米常年種植面積為2000萬(wàn)畝，絕大部分具備上述間作種植條件，這種高矮搭配的間作模式，可以大量減少耕地用量，同時(shí)減少地表蒸發(fā)和灌溉用水，通過(guò)遴選后，擴(kuò)種地塊中八成以上可以實(shí)現(xiàn)機(jī)械化采收。與此同時(shí)，在政府和企業(yè)協(xié)調(diào)下，當(dāng)?shù)夭捎糜唵无r(nóng)業(yè)模式，提前簽訂大豆采購(gòu)協(xié)議，也能讓當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和專(zhuān)業(yè)種植戶不愁賣(mài)，進(jìn)而反向推動(dòng)大豆擴(kuò)種的良性循環(huán)。
糧油企業(yè)益海嘉里集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，國(guó)家可進(jìn)一步拓寬國(guó)內(nèi)所需的油脂油料進(jìn)口渠道，推動(dòng)進(jìn)口多元化。充分利用鐵路、海運(yùn)等多種物流方式，建立完善的供應(yīng)鏈，為市場(chǎng)提供更加多元穩(wěn)定的油脂油料原料，如繼續(xù)開(kāi)拓俄羅斯及中亞等“一帶一路”國(guó)家油脂油料資源。同時(shí)通過(guò)擴(kuò)大種植面積等加大國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)供給，發(fā)揮國(guó)產(chǎn)大豆的蛋白含量高優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)加工企業(yè)通過(guò)精深加工發(fā)揮國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)值優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)值最大化挖掘。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展提高，居民食用油消費(fèi)也在不斷升級(jí)，玉米油、稻米油、葵花籽油、橄欖油等多品類(lèi)油種使得行業(yè)市場(chǎng)趨于細(xì)分化，國(guó)人對(duì)于大豆油的消費(fèi)占比也有望縮減。
上述益海嘉里負(fù)責(zé)人稱(chēng)，如葵花籽油、橄欖油等可通過(guò)歐洲進(jìn)口優(yōu)質(zhì)油源，有助于有效降低對(duì)大豆原料的依賴，此外，加強(qiáng)水稻循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式的開(kāi)發(fā)，充分利用米糠研發(fā)生產(chǎn)稻米油，也能在一定程度上替代大豆油消費(fèi)，相應(yīng)減少大豆依賴。
他算了一筆賬：稻米油萃取自稻谷脫殼加工中產(chǎn)生的米糠，米糠含油率在15%左右，以全國(guó)年產(chǎn)約2億噸水稻作估算，可產(chǎn)生1600萬(wàn)噸米糠。若這些米糠全部用于榨油，可產(chǎn)生230萬(wàn)噸米糠油，進(jìn)而加工出稻米油7萬(wàn)噸，可增值約1.4億元，同時(shí)帶給全行業(yè)增值約46億元。相當(dāng)于節(jié)約1300萬(wàn)噸大豆，為國(guó)家節(jié)省約1.1億畝大豆的種植耕地。
“開(kāi)發(fā)稻米油能夠在不與糧食爭(zhēng)地的情況下，降低對(duì)進(jìn)口食用油原料的依賴，對(duì)提高國(guó)家食用油自給率、保障食用油供給安全具有重要意義。”益海嘉里方面表示。
對(duì)于豆粕在飼料中的廣泛應(yīng)用，有企業(yè)提出可以降低飼料的豆蛋白應(yīng)用，提高中國(guó)高產(chǎn)的玉米蛋白替代等，同時(shí)繼續(xù)拓展和放寬飼料蛋白原料進(jìn)口，如東南亞、印度和中亞等區(qū)域的原料，補(bǔ)充國(guó)內(nèi)飼料和養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)植物蛋白原料的需求。
新希望董事長(zhǎng)劉暢在4月8日的公司業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，疫情全球蔓延對(duì)其飼料業(yè)務(wù)影響相對(duì)來(lái)說(shuō)不大，玉米、豆粕是飼料中主要蛋白質(zhì)的來(lái)源，如果某一種原料短缺或價(jià)格上漲厲害，可以調(diào)整飼料配方。
“相比于現(xiàn)在，2018年中美貿(mào)易摩擦那段時(shí)間其實(shí)更困難一些，但那一年已經(jīng)逼得全行業(yè)發(fā)展出很多替代性原料的解決方案。對(duì)于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，飼料價(jià)格上漲之后肯定意味著成本上升，但相比當(dāng)前比較高的豬價(jià)，飼料成本上漲的影響還在一個(gè)可接受范圍內(nèi)。”劉暢說(shuō)道。
該公司對(duì)記者表示，2018年中美貿(mào)易摩擦剛開(kāi)始那段時(shí)間正好是一個(gè)豬周期的低谷，豬價(jià)處于低位，飼料價(jià)格往上漲會(huì)遇到天花板，而目前豬價(jià)依然處在相對(duì)高位，所以飼料業(yè)務(wù)還有一定的漲價(jià)空間。
中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所專(zhuān)家朱增勇對(duì)記者表示，2018年很多飼料和養(yǎng)殖企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始調(diào)整日糧配方，尋求植物蛋白替代，目前來(lái)看可以通過(guò)調(diào)整日糧中蛋白粕含量，比如替換成一部分棉籽粕等雜粕，來(lái)減少豆粕價(jià)格上漲導(dǎo)致的成本上升，尤其是家禽日糧中豆粕的可調(diào)整比例更高，飼料日糧配方未來(lái)繼續(xù)探索調(diào)整的步伐不會(huì)停。
本文來(lái)源：中新經(jīng)緯
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